德視佳眼科成功在香港上市

德視佳國際眼科有限公司(EuroEyes)是提供視力矯正的主流眼科集團之一,已於20191015日成功完成了其股票在香港聯合交易所有限公司("香港聯交所")主機板的上市。 全球發售所得款項總額為5.95億港元(包括超額配股權)。 假設超額配股權全面行使,全球發售所得款項總額將增加至約6.84億港元。

發行價為7.50港元,首次兌換價為14.20港元,約高90%

借助首次公開募股的收益,德視佳眼科首先計劃在成都和重慶等中國主要城市開設新診所,並加強其市場活動。

"在中國,人們對視力矯正有很大的需求。 根據市場分析,將近90%的年輕人是近視眼。 我們預計2023年將有6.55億人。 隨著中國人口的日益老齡化,用三焦點晶體矯正中老年人的老花眼也將扮演重要的角色來説明到中國人民",德視佳眼科創始人,董事長兼首席執行官約根森博士說道。

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德視佳眼科集團已經成為中國視力矯正的高端集團。 "我們獨特的特點包括德國眼科手術的卓越聲譽、大量的手術量、最早使用的現代眼科技術、服務的品質和舒適性、客戶滿意度以及主要城市診所的優越地理位置。 "約根森博士介紹道。

德視佳EuroEyes的首席財務官Markus Braun博士說:「我們之所以選擇中國香港作為我們的證券交易所在地,是因為我們的未來增長主要集中在中國,我們可以通過IPO籌集資金。 "

在首次公開募股中,德視佳發行了79,334,000股的發行股份。 其中71,400,000股發行是針對專業投資者的國際私募發行,其餘7,934,000股則是其在香港的公開發行。 德視佳EuroEyes的股份於20191015日開始在聯交所買賣。 香港公開發售於2019930日開始,並於2019108日完成。 報價和最終分配於20191014日宣佈。

中銀國際亞洲有限公司擔任上市的全球協調人。 中銀國際亞洲有限公司,中國證券(國際)企業融資有限公司和複星證券有限公司共同擔任帳簿管理人和牽頭經辦人。 Eversheds Sutherland是德視佳上市的中國香港和德國法律顧問。

德視佳國際眼科集團是一家在開曼群島註冊成立的公司。 在丹麥、德國和中國擁有重要業務。 就銷售而言,德視佳眼科在現代屈光鐳射和晶狀體手術(不包括PRKLASEK)市場上在德國排名第一,在丹麥排名第二。 該集團是中國(除中國香港,中國澳門和中國台灣地區)首家外國眼科手術視力矯正的德國集團。 德視佳眼科在德國共有15個診所,包括其在德國漢堡的總部;在中國的6個診所,包括上海、北京、廣州、深圳和杭州;以及在丹麥的5個診所。

法律聲明

該資訊不在德國、丹麥或歐洲貨幣區("EEA")的任何其他國家或中國香港以外的地區公開發行股票。